天祐九年（912年），周德威夺取涿州，进围幽州。刘守光忙向后梁求救。朱温亲率大军北上，命杨师厚围攻枣强，又命贺德伦攻打蓚县（治今河北景县）。但梁军虽攻破枣强，却在蓚县被晋将符存审、史建瑭击败。朱温羞愤发病，返回洛阳，不久便被其子朱友珪弑杀。

　　天祐十年（913年），朱友贞发动政变，诛杀朱友珪，夺取帝位，史称梁末帝。而晋军则连夺幽州镇统辖的顺州（治今北京顺义）、檀州（治今北京密云）、武州（治今河北宣化）、平州（治今河北卢龙）、营州（治今辽宁朝阳）等地。是年十一月，李存勖" href="http://www.youmowan.cn/shiren/9328.html">李存勖亲征燕国，攻破幽州，俘获刘仁恭（一直被刘守光囚禁）、刘守光父子。他留周德威镇守幽州。

　　天祐十一年（914年），李存勖返回太原，处死刘仁恭父子，以祭奠李克用。当时，李存勖南破后梁，北定桀燕，威震天下。王镕、王处直相继遣使入晋，共推李存勖为尚书令。李存勖依礼三辞，而后接受尚书令之职。他在太原开设霸府，建立行台，以唐朝皇帝的名义承制任命官吏。

　　天祐十二年（915年），魏博节度使杨师厚病逝。梁帝朱友贞趁机将魏博镇分为两镇，以削弱藩镇势力，结果引发魏博兵变。变兵囚禁新任节度使贺德伦，请降于晋。李存勖乘势进占魏州（治今河北大名东北），并处死变兵首领张彦等人，以威慑兵变士卒，稳定乱局。他收魏博牙兵为亲军，亲自兼领魏博节度使，随后又攻取德州、澶州（治今河南清丰西）。是年七月，李存勖进兵莘县，与梁将刘鄩展开对峙。

　　天祐十三年（916年），李存勖声言回师太原，以引诱刘鄩出战。刘鄩果然中计，欲趁机夺回魏州，结果遭到李存勖、李嗣源、符存审的三面夹击，在元城一战中全军溃败，逃奔滑州（治今河南滑县）。此后，李存勖又遣军接连攻取卫州（治今河南卫辉）、洺州（治今永年东南）、相州（治今河南安阳）、邢州（治今河北邢台）、沧州、贝州（治今河北清河西）等地。黄河以北除黎阳（治今河南浚县东）一地外，全部被晋国占领。梁晋形势从此发生逆转。

　　天祐十四年（917年），寿州刺史卢文进叛附契丹，并引契丹军南下。众多契丹大军入寇，山谷之间，毡车毳幕，羊马弥漫。有人说契丹军有五十万。周德威坚守幽州，遣使向李存勖求援。此时李存勖拥有的马只有一万匹，仍然派李存审、李嗣源率军迎战。李嗣源率三千骑兵为前锋，到达距离幽州60里的地方，契丹一万骑兵突然杀来，李存审、李嗣源极力迎战，打的契丹大败，契丹丢弃的毳幕、毡庐、弓矢、羊马漫山遍野、不可胜纪。李存审、李嗣源的军队继续追击契丹，俘斩数以万计。李存审、李嗣源的军队进入幽州。