五月初，飞在建康南面的牛头山扎营，在夜间以百人敢死队骚扰金军，金军伤亡甚大。兀术准备放弃建康，先在城中大肆杀掠和破坏，然后从建康西北的靖安镇（亦称龙湾）向北岸的宣化镇渡江。飞领骑三百、步兵二千冲下牛头山，大破金军，进据新城。又追至靖安，消灭了未及渡江的金军。建康得以收复。
　　建康战役历时半月，岳家军仅斩女真兵就“无虑三千”，擒获二十多名军官。这是岳家军的首次辉煌胜利。
　　六月十五日，岳飞回到宜兴，在张大年家题词：近中原板荡，金贼长驱……（参见：五岳祠盟记）

六郡归宋
　　岳飞于绍兴元年至三年（—）先后平定了游寇李成、张用、曹成和吉、虔州的叛乱，升任神武后军统制。宋高宗赐御书“精忠岳飞”锦旗给飞，后又将牛皋、董先、李道等所部拨归岳家军，岳家军兵力得到扩充。
　　年（绍兴四年）春，岳飞上《乞复襄阳札子》，提出收复陷于伪齐政权的襄阳六郡（襄阳府、郢、随、唐、邓等州、信阳军）的主张，并说：“恢复中原，此为基本。”奏议得到朝廷许可，但高宗又特别规定岳家军不得称“提兵北伐或言收复汴京”，只以收复六郡为限。
　　四月十九日，岳家军又重返民族战场，由江州向鄂州挺进。在从武昌乘船渡江北上时，飞情绪昂扬地对幕僚说：“飞不擒贼帅，复旧境，不涉此江！”
　　五月五日，岳家军直抵郢州城下。岳飞跃马环城一周，亲自侦察敌情。他举起马鞭，遥指东北角的敌楼说：“可贺我也！”
　　六日黎明时，岳家军向郢州发起总攻。战斗异常酷烈，岳飞坐在大纛下指挥，忽然有一大块炮石飞坠在他面前，左右都为之惊避，岳飞的脚却纹丝不动。士卒攀登云梯，奋勇攻上城墙。入城后，杀敌七千余人。
　　郢州收复后，分两路进军。张宪、徐庆分兵东向攻随州（湖北随州）；飞领军直趋襄阳，与伪齐主将李成（原为游寇）决战。李成见郢州一日便被攻破，再无勇气据守，仓皇逃遁。十七日，岳飞兵不血刃，凯歌入襄阳。五月十八日，牛皋便与张宪、徐庆合力攻下随州城，歼灭了五千伪齐军。十六岁的岳云勇冠三军，手持两杆数十斤重的铁锥枪，第一个冲上城头。